Exporte in OnlineRechnung – grundlegender Leitfaden
Nach dem Einloggen in das System finden Sie die Exportfunktion oben in der Menüleiste unter Exporte.
Exportieren von Rechnungen
Um Ihre Rechnungen beispielsweise für die Steuerunterlagen zu sichern, verwenden Sie die Option Exportrechnung.
Hierbei können Sie folgende Optionen festlegen:
Periode – Standard ist die Auswahl der letzten 12 Monate, aber Sie können „Heute“, „Letzte Woche“, „Letzter Monat“, „Quartal“ oder einen spezifischen Zeitraum festlegen.
Kunde – Alle Rechnungen werden ungefiltert exportiert. Über ein Dropdown-Menü können Sie allerdings auch eine spezielle Auswahl treffen.
Rechnungsstatus – Geben Sie an, ob alle, nur bezahlte, unbezahlte, fällige oder Entwurfsrechnungen exportiert werden sollen.
Dateityp – Wählen Sie zwischen PDF und XLSX in der Exportoption.
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Klicken Sie abschließend auf Rechnungen exportieren, um den Download zu starten.
Wenn Ihre Rechnungen mit Ihrem Buchhaltungsprogramm kompatibel sein sollen, ist es ratsam, das XLSX-Format zu wählen.
Exportieren von Ausgaben
Auch Ihre Ausgaben lassen sich problemlos exportieren, um alle Kosten in einer Tabelle zu verwalten.
Klicken Sie auf Ausgaben exportieren.
Bestimmen Sie den Zeitraum und, wenn nötig, den Lieferanten.
Setzen Sie den gewünschten Status der Ausgaben – ob vollständig, bezahlt oder unbezahlt, oder je nach Fälligkeit.
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Durch Klick auf Ausgaben exportieren wird eine XLSX-Datei auf Ihren Computer geladen.
Interessiert an unbezahlten Ausgaben des letzten Quartals? Wählen Sie Zeitraum: letztes Quartal, Status: unbezahlte Ausgaben und drücken Sie Ausgaben exportieren.
Exportieren von Kontakten
Um Ihre gespeicherten Kontakte in einer kompakten Liste zu exportieren, steht die Funktion Kontakte exportieren zur Verfügung.
Wählen Sie Export von Kontakten aus.
Alle Kontakte werden automatisch in einer XLSX-Datei gespeichert.
Durch den Kontakt-Export erhalten Sie eine umfassende Basis für Marketingkampagnen oder den Mail-Versand.
